Studienpartner:
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Investmentfonds-Studie zum
Drittvertrieb
(Third-Party-Sales)
Die große Investmentfonds-Studie analysierte aus Sicht von Banken, Sparkassen,
unabhängigen Finanzdienstleistern, unabhängigen
Vermögensverwaltern und Versicherungen deren Anbieterauswahl von Fondsgesellschaften
und die
Produktauswahl von Investmentfonds. Insbesondere wurde
betrachtet, was Fondsgesellschaften als Produzenten und Third-Party-Anbieter für Leistungsdimensionen bieten
müssen und wie wichtig diese im Vergleich sind, um für den beratungsintensiven Vertrieb/Drittvertrieb in Frage
zu kommen.Teilen
Wer führte die Studie durch?
Die Studie wurde gemeinsam von der Unternehmensberatung MC4MS®
und dem Lehrstuhl für Bankbetriebslehre der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
durchgeführt. Medienpartner ist die Zeitschrift Fonds
professionell.
Wann erfolgte
die Befragung?
Die Befragung erfolgte im Zeitraum 17.01.2009 bis
13.02.2009 anonym in Form eines Onlinefragebogens. Wer wurde
befragt?
Befragt wurden auf der einen Seite Anlageberater, die
Investmentfonds in Deutschland vertreiben, d.h. Berater
in Banken/Sparkassen, Berater in Finanzvertrieben, an
einen Pool angeschlossene Berater, freie Berater,
Berater von Versicherungsunternehmen,
bankenunabhängige Honorarberater etc., sowie auf der
anderen Seite
Zentralverantwortliche von Finanzdienstleistern aus den
Bereichen Top-Management, Produkt, Marketing und
Vertriebssteuerung.
Was ist das Besondere an der
Studie?
Das Besondere an der Studie ist zum einen die
inhaltliche Tiefe und zum anderen auf Grund der
sehr hohen Beteiligung möglichen umfangreichen
Segmentauswertungen nach Teilnehmertypen:
Klicken
Sie hier, um die Graphik größer anzuschauen
Für wen sind die
Studienergebnisse von Interesse?
Für alle Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette von der
Produktion
bis zum Vertrieb von Investmentfonds tätig,
bieten die Studienergebnisse
einen deutlichen Mehrwert.
Einen besonderen Nutzen erbringt die Studie für
alle Fondsgesellschaften, die in Deutschland
Investmentfonds vertreiben oder zukünftig vertreiben
wollen, insbesondere im Drittvertrieb/third-party-Vertrieb. Die Wichtigkeit der hierfür
ggü. Vertriebspartnern zu
erbringenden Leistungen wird sehr detailliert
analysiert. Selbstverständlich sind die Ergebnisse auch
auch für diejenigen, die selbst mit der Auswahl von
Fonds für den Vertrieb, also z.B. Produktmanager von
Banken oder anderen Systemköpfen, von hohem Nutzen.
Für Fondsgesellschaften, die zusätzlich auch explizit in der Studie
bewertet werden,
ist der Mehrwert sogar doppelt.
Im Rahmen der Studie wurden die
führenden Fondsgesellschaften hinsichtlich deren
Bekanntheit und Empfehlung an Kunden bewertet -
konkret Allianz
Global Investors,
AXA Investment Managers,
Blackrock, Carmignac Gestion,
Cominvest,
Deka, Dr. Jens Ehrhardt (DJE), DWS,
F&C Investments, Fidelity, Fortis Investments,
Frankfurt Trust, ING Investment Manager,
Pictet, Nordea, Invesco, Metzler, Franklin Templeton
Investments, Pioneer,
M&G Investment, J.P. Morgan, Schroders, Oppenheim Trust,
threadneedle, SEB Investment, Warburg Invest und Union
Investment.
Die
drei etablierten/großen Player im Drittvertrieb Allianz Global Investors, DWS
und Fidelity wurden zudem auch detailliert über alle
Leistungsfaktoren bewertet.
Den Zusammenhang veranschaulicht folgende Graphik:
Klicken
Sie hier, um die Graphik größer anzuschauen
Die Studieninformationen mit allen Informationen zur
Investmentfonds-Studie im Überblick können
Sie
als pdf herunterladen oder direkt hier
ansehen:
Marktbeachtung der Studie
Führende Fondsgesellschaften haben die
Studienergebnisse erworben
und auch in ihre Kommunikation eingebunden - wie zum
Beispiel
DWS Investments als Gesamtsieger über alle Befragten:
Studienbestellung
Erwerben können Sie die Studienergebnisse über
unser
Faxbestellformular.
Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr
Interesse!
Dipl.-Kfm. Marc Ahlers
Dipl.-Kffr.
Yvonne Kreis
MC4MS Universität Mainz,
Lehrstuhl Bankbetriebslehre
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Impressum
I copyright MC4MS
2009
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