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         Investmentfonds-Studie zum Drittvertrieb
                              (Third-Party-Sales)


Die große Investmentfonds-Studie analysierte aus Sicht von Banken, Sparkassen, unabhängigen Finanzdienstleistern, unabhängigen Vermögensverwaltern und Versicherungen deren Anbieterauswahl von Fondsgesellschaften und die Produktauswahl von Investmentfonds. Insbesondere wurde betrachtet, was Fondsgesellschaften als Produzenten und Third-Party-Anbieter für Leistungsdimensionen bieten müssen und wie wichtig diese im Vergleich sind, um für den beratungsintensiven Vertrieb/Drittvertrieb in Frage zu kommen.Teilen

Wer führte die Studie durch?
Die Studie wurde gemeinsam von der Unternehmensberatung MC4MS
® und dem Lehrstuhl für Bankbetriebslehre der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durchgeführt. Medienpartner ist die Zeitschrift Fonds professionell.

Wann erfolgte die Befragung?

Die Befragung erfolgte im Zeitraum 17.01.2009 bis 13.02.2009 anonym in Form eines Onlinefragebogens.

Wer wurde befragt?
Befragt wurden auf der einen Seite Anlageberater, die Investmentfonds in Deutschland vertreiben, d.h. Berater in Banken/Sparkassen, Berater in Finanzvertrieben, an einen Pool angeschlossene Berater,  freie Berater, Berater von Versicherungsunternehmen, bankenunabhängige Honorarberater etc., sowie auf der anderen Seite Zentralverantwortliche von Finanzdienstleistern aus den Bereichen Top-Management, Produkt, Marketing und Vertriebssteuerung.

Was ist das Besondere an der Studie?
Das Besondere an der Studie ist zum einen die inhaltliche Tiefe und zum anderen auf Grund der sehr hohen Beteiligung möglichen umfangreichen Segmentauswertungen nach Teilnehmertypen:

              
   
                  Klicken Sie hier, um die Graphik größer anzuschauen

Für wen sind die Studienergebnisse von Interesse?
Für alle Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette von der Produktion
bis zum Vertrieb von Investmentfonds tätig, bieten die Studienergebnisse
einen deutlichen Mehrwert.
Einen besonderen Nutzen erbringt die Studie für alle Fondsgesellschaften, die in Deutschland Investmentfonds vertreiben oder zukünftig vertreiben wollen, insbesondere im Drittvertrieb/third-party-Vertrieb. Die Wichtigkeit der hierfür ggü. Vertriebspartnern zu erbringenden Leistungen wird sehr detailliert analysiert. Selbstverständlich sind die Ergebnisse auch auch für diejenigen, die selbst mit der Auswahl von Fonds für den Vertrieb, also z.B. Produktmanager von Banken oder anderen Systemköpfen, von hohem Nutzen.
Für Fondsgesellschaften, die zusätzlich auch explizit in der Studie bewertet werden, ist der Mehrwert sogar doppelt.
Im Rahmen der Studie wurden die führenden Fondsgesellschaften hinsichtlich deren Bekanntheit und Empfehlung an Kunden bewertet - konkret Allianz Global Investors, AXA Investment Managers,  Blackrock, Carmignac Gestion, Cominvest, Deka, Dr. Jens Ehrhardt (DJE), DWS, F&C Investments, Fidelity, Fortis Investments,  Frankfurt Trust, ING Investment Manager,  Pictet, Nordea, Invesco, Metzler, Franklin Templeton Investments, Pioneer, M&G Investment, J.P. Morgan, Schroders, Oppenheim Trust, threadneedle, SEB Investment, Warburg Invest und Union Investment.
Die drei etablierten/großen Player im Drittvertrieb Allianz Global Investors, DWS und Fidelity wurden zudem auch detailliert über alle Leistungsfaktoren bewertet.


Den Zusammenhang veranschaulicht folgende Graphik:

     
                    Klicken Sie hier, um die Graphik größer anzuschauen


Die Studieninformationen mit allen Informationen zur Investmentfonds-Studie im Überblick können Sie als pdf herunterladen oder direkt hier
ansehen:

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Marktbeachtung der Studie
Führende Fondsgesellschaften haben die Studienergebnisse erworben
und auch in ihre Kommunikation eingebunden - wie zum Beispiel
DWS Investments als Gesamtsieger über alle Befragten:

                           

Studienbestellung
Erwerben können Sie die Studienergebnisse über unser Faxbestellformular.


Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Interesse!

Dipl.-Kfm. Marc Ahlers         Dipl.-Kffr. Yvonne Kreis
MC4MS
                               Universität Mainz, Lehrstuhl Bankbetriebslehre





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 Impressum I  copyright MC4MS 2009                                                                


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